按照国家有关规定各开发建设主体如何推进综合片区开发的改革和创新发展，实现防隐债、拓思路、破困局，培育新的增长极，课程结合目前中国市场实际，全面解剖经济转轨中综合片区开发所面临的机遇与挑战，探讨区域性开发与产业地产的运作思路、操作流程及盈利模式，为各方把握政策红利，促进行业发展迈上新台阶。大讲堂特举办：强监管下的政府和城投融资合规新要求和片区开发融资创新模式及金融机构对政信业务的审批要素分析高级培训班。

现将具体事宜通知如下：

一、培训内容

模块一、金融强监管下的政府和城投融资合规新要求及创新模式

1.从中央经济工作会议看后疫情下的中国经济

2.地方政府和金融机构视角下的金融监管新常态

3.大资管强监管的政府和城投投融资新常态的背景和逻辑

4.以资管新规为代表的系列文件的影响分析

5.政府投资条例解析及其对地方基建投融资的影响

6.地方政府基建投融资正负面清单

7.15号文件及补充规定后的政府和城投融资的创新路径

模块二、城投公司投融资新路径和资本运作的转型

1.新形势下的地方政府隐性债务的形式及化解

2.地方政府和政府平台公司投融资的负面清单

3.城投公司投融资的正面清单及难点解析

4.城投公司通过上市完成转型升级的典型案例

5.城投公司主导地方核心产业完成转型升级的典型案例

6.城投公司主导产业基金引导地方产业升级的典型案例

7.城投公司转型后主导地方基础设施建设的机遇和挑战

8.PPP、ABO、EPC+F等模式的实施风险与应对策略

模块三、直接融资在地方政府和城投公司投融资体系中的应用场景

1.地方政府专项债券发行与应用规定

2.政府专项债券在片区开发中的应用

3.地方政府债券和企业类债券的比较分析

4.项目专项债和项目收益债在地方政府投融资体系中的应用

模块四、片区开发的合规新要求及投融资的解决路径

1.片区开发的主流模式分析

2.片区开发的主要融资沟道分析

3.PPP、ABO、EPC+F等模式的实施风险与应对策略

4.交通和生态环境领域的TOD、EOD模式分析

5.产业新城的运作模式重点难点分析

6.特许经营开展片区开发模式的重点难点分析

7.片区开发类的产业发展基金的现状和存在问题分析

8.片区开发发展基金的主要交易结构设计

9.基金募集中的投资者分析和募集要求

10.基金管理人的管理费约定和绩效考核要求

11.结构化产品中的投资者收益设定及合规新要求

12.基金中管理人的多重角色安排

模块五、政府平台和开发企业及投资机构合作的片区开发投融资新模式

1.政府平台公司与开发企业在片区开发中的股债联动

2.政府平台公司开展片区开发的资金平衡思路

3.社会资本方和地方国有企业之间的合作思路和模式

4.以案例分析平台公司与开发企业及投资机构合作的投融资合作要素

5.股权投资交易结构设施和债权实现路径分析

6.项目资本金设计及后续项目贷安排

7.优先股设计及与相关方的对赌安排

8.片区开发中的项目工程总包及工程款支付节点安排

9.片区开发的项目投资回报分析及退出安排

模块六、片区开发投融资实践中的资金来源分析

1.片区开发投融资中的资金来源分析（中国好钱在哪里）

2.金融机构在合规新要求下的项目选择偏好分析

3.地方招商引资政策对投资方的吸引力分析

4.结构化融资过程中对优先和劣后的安排分析

5.结构化融资过程中优先级的偏好分析

6.运用政府债券撬动基建投融资的实务

模块七、以银行为代表的金融机构在政信业务中的审批要素

1.以银行为代表的金融机构对政信业务的需求性分析

2.金融机构在各类型政信业务的审批要素分析

3.同业和理财及理财的合规新要求

4.通道业务和贷款及理财投资的新要求

5.银行资管产品的新要求

6.保险直投和保险资管计划及委外业务的审批新要求

7.信托公司的直投和共管及LP业务的审批新要求

二、师资介绍

拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。

三、时间地点 

2023年06月15日-18日                

长沙市   （15日全天报到）

2023年06月28日-07月01日        

青岛市   （28日全天报到）

四、参培人员

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、教育、文化、仓储物流与产业园区等部门人员；

企业：新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发等领域；建筑建材、城镇供热、污水处理、固废危废垃圾处理、仓储物流、收费公路、水电气热等国有及民营企业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员；

金融：证券公司、基金公司、商业银行、信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业。

其他：新型城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士

五、培训费用（现场食宿统一安排，费用自理）

1.个人会员A：3380元/人/年（含培训费、资料费、电子课件、中餐、场地等，以上均为单期费用）。

2.个人会员B：4380元/人/年（含证书、培训费、资料费、电子课件、单期中餐、场地等，以上均为单期费用）。

3.企业会员：30000元/年/单位，每期限5人免培训费，每月1期，全年36人次。

4.会员权益：有效期内在大讲堂举办的公开课免培训费，会员复训及资料费：200元/人。

5.申请《投资建设项目管理师（高级）》、《EOD项目咨询师》（高级）、《EOD项目工程师》（高级）、《PPP项目经理》（高级）、《PPP项目咨询师》（高级）《REITs项目评估与运营管理师》（高级）证书的学员；需提供材料： 2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件、学历证书复印件各一份（备案用）。

六、其他服务

1.内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本期课纲。

2.顾问：为政府、资方、施工企业、平台、金融机构提供顾问服务。

3.咨询：项目全过程投资咨询,例如：PPP项目两评一案编制或全生命周期咨询、平台公司市场化融资可研编制咨询、专项债申报一案两书编制咨询、国有企业投资项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制咨询、财政预算绩效评价咨询、PPP项目绩效评价咨询、国企改革绩效考核咨询等。